النهاردة: بنك البركة حصل على الموافقة علشان يكمل إجراءات الاستحواذ على حصة بتوصل لـ ٩٠٪ من شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن طريق مبادلة أسهم، وفي نفس الوقت شركة بلتون لرأس المال المغامر وسيتادل خرجوا من استثمارهم في شركة "بوسطة" قبل طرحها الأولي المحتمل، وكمان فيه شركة تابعة للقلعة بتجهز لطرح حصة بين ٣٠ و٤٠٪ في البورصة المصرية، شركة الأهلي صبور أجلت خطط طرحها بسبب التوترات الإقليمية، وشركة عبور لاند سجلت نمو في أرباح الربع الأول من ٢٠٢٦

مؤشر إي جي إكس ٣٠ طلع بنسبة ١٫٩٪ وقفَل عند ٥٤٦٢٨ نقطة، في حين إن مؤشر إي جي إكس ٧٠ طلع بنسبة ١٫٤٪ وقفَل عند ١٤٧٠٢ نقطة، ومؤشر إي جي إكس ١٠٠ كمان زاد بنسبة ١٫٧٪ وقفَل عند ٢٠٥٥٣ نقطة

قيمة التداول وصلت لـ ١٢٫٣٠٣ مليار جنيه، من خلال ٢٦٨٬٣٤٨ عملية على حوالي ٢٬٦١٦٬٩٢١٬٩٩٤ سهم

المستثمرين الإقليميين كانوا الوحيدين اللي سجلوا صافي بيع

أبرز الأسهم الكسبانة في السوق كله: الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية (+١٩٫٨٪)، القاهرة للخدمات التعليمية (+١٤٫٦٪)، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية (+١١٫٥٪)

أما الخسرانة: حق اكتتاب شركة جنوب الوادى للاسمنت (-٢٣٫٤٪)، كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري (-٣٫٩٪)، وحق اكتتاب شركة الاسكندرية للخدمات الطبية (-٣٫٨٪)

بالنسبة لمؤشر إي جي إكس ٣٠: أبرز الكسبانة كانت راية القابضة (+١١٫٢٪)، بالم هيلز (+٨٫٤٪)، وابن سينا فارما (+٦٫٣٪)

أما الخسرانة: مصر الجديدة للإسكان والتعمير (-١٫٦٪)، مصر للأسمنت (-١٫٥٪)، وفالمور القابضة - جنيه (-١٫٢٪)

إحصائيات مهمة تانية

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ وصل لـ ٧٩٧٢ جنيه، منخفض بنسبة ٠٫٧٪ يوميًا ومنخفض بنسبة ٣٫٢٪ شهريًا

الدولار كان بيتداول عند ٥٢٫٥٢ جنيه في البنك الأهلي المصري

بنك البركة مصر حصل على موافقة المساهمين عشان يكمل في عرض شراء إجباري بيستهدف حصة بتوصل لـ ٩٠٪ من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وده حسب إفصاح للبورصة المصرية. الصفقة هتتنفذ من خلال مبادلة أسهم من غير أي مبالغ نقدية

بموجب النظام المقترح، مساهمين شركة التوفيق هياخدوا ٠.١٩ سهم في بنك البركة مقابل كل سهم بيمتلكوه في شركة التأجير التمويلي. الصفقة حددت قيمة سهم بنك البركة بـ ٢٦ جنيه، وقيمة سهم شركة التوفيق بـ ٤.٩٩ جنيه، وده بناءً على تقييم مستشار مالي مستقل

إصدار لحد ٦٣.٢ مليون سهم جديد

 علشان يسهل عملية الاستحواذ، بنك البركة بيخطط لإصدار حوالي ٦٣.٢ مليون سهم جديد لصالح مساهمين شركة التوفيق، وده هيزود ملكية البنك في الشركة من خلال زيادة رأس المال

الصفقة بدأت من شهر أكتوبر

 خطط الاستحواذ دي بدأت من أكتوبر اللي فات، لما بنك البركة بلغ الهيئة العامة للرقابة المالية بنيته لزيادة حصته الحالية اللي هي ٧.٦٪ في شركة التوفيق من خلال عرض شراء إجباري

توسع شركة التوفيق بره مجال التأجير التقليدي

 شركة التوفيق اتأسست سنة ٢٠٠٥، وهي واحدة من الشركات القوية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر. ورغم إن التأجير التمويلي هو نشاطها الأساسي — وبيغطي المعدات والعربيات وخطوط الإنتاج — الشركة وسعت نشاطها في السنين الأخيرة وضافت خدمات التخصيم في سنة ٢٠٢٠ ونشاط التمويل العقاري في سنة ٢٠٢٤. الشركة كمان شغالة بنظام التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وده بيخليها ماشية مع نموذج الصيرفة الإسلامية لبنك البركة. شركة التوفيق حققت صافي أرباح مجمعة بقيمة ٢٧٠.٦ مليون جنيه في السنة المالية ٢٠٢٥، بزيادة سنوية وصلت لـ ٪٢٥

الهدف الاستراتيجي من الاستحواذ

 الصفقة دي هتزود وجود بنك البركة في سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وبالذات في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، اللي عادةً بتحقق هوامش ربح أعلى من العمليات البنكية التجارية التقليدية. الاستحواذ كمان هيقوي قدرة البنك على تقديم مجموعة أكبر من منتجات التمويل الإسلامي تحت منصة واحدة، خصوصاً إن المؤسستين تبع مجموعة "دلة البركة". كمان سجل الشركة في عمليات التوريق كان عامل مهم، فالشركة نفذت ٦ عمليات توريق بإجمالي ٨.٣ مليار جنيه، وده بيوضح حجم وقوة محفظة التأجير بتاعتها

رد فعل الأسهم بعد الإعلان

 سهم شركة التوفيق زاد بنسبة ٢.٣٪ بنهاية جلسة امبارح بعد الإعلان وقفل عند ٥.٣ جنيه — وده أعلى من تقييم المستشار المالي اللي كان ٤.٩٩ جنيه — وبكده السهم زاد بنسبة ٢٨٪ من بداية ٢٠٢٦، وحوالي ٨٪ مقارنة بمستواه من سنة. في نفس الوقت، سهم بنك البركة مصر طلع بنسبة ١.٧٪ وقفل عند ٢٤.٨ جنيه، وده لسه أقل من التقييم اللي اتحدد في الصفقة وهو ٢٦ جنيه. السهم حقق مكاسب بنسبة ٦١٪ تقريباً من بداية ٢٠٢٦، وزاد بنسبة ١١٢٪ خلال الـ ١٢ شهر اللي فاتوا

١. شركة بلتون لرأس المال المغامر وشركة سيتادل خرجوا من استثمارهم في شركة "بوسطة" المصرية للنقل والخدمات اللوجستية، وحققوا معدل عائد داخلي بنسبة ٧٥٪، من غير ما يتم الإعلان عن المشتري أو قيمة الصفقة. الخروج ده بيعتبر الخامس لشركة بلتون لرأس المال من وقت ما بدأت في ٢٠٢٣، وده بييجي في وقت بتستعد فيه بوسطة لطرح أولي في البورصة المصرية بقيمة ١٧٠ مليون دولار في وقت متأخر من السنة دي

٢. شركة عبور لاند للصناعات الغذائية سجلت زيادة بنسبة ١٣٪على أساس سنوي في صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من ٢٠٢٦ ، ووصلت الأرباح لـ ٢٠٨.١ مليون جنيه حسب آخر نتائج مالية. الإيرادات كمان طلعت لـ ٢.٩٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٢.٥٥ مليار جنيه في نفس الفترة، بدعم من أداء المبيعات القوي لمنتجاتها الغذائية. ومن الجدير بالذكر إن السهم بدأ السنة بشكل صعب ونزل بنسبة ٩.٨٪ من بداية ٢٠٢٦، لكن قيمته لسه زايدة بنسبة ٢٥.١٪ مقارنة بمستوياته من ١٢ شهر

٣. الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، الذراع اللوجستي لشركة القلعة للاستثمارات المالية، بتستعد لطرح حصة بتتراوح بين ٣٠ و٤٠٪ من أسهمها في البورصة المصرية، وبتقييم محتمل بيوصل لمليار جنيه تقريباً حسب موقع العربية. الشركة اللي بتدير بنية تحتية لموانئ نهرية مهمة وتداولت ١.١ مليون طن من الفحم خلال السنة اللي فاتت، هي جزء من خطة القلعة الكبيرة لطرح ٥ شركات تابعة ليها في البورصة خلال السنتين الجايين عشان تخفف من حجم ديونها

٤. شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري أجلت خطة طرح أسهمها في البورصة المصرية لحد ما الأوضاع الإقليمية تستقر، حسب تقرير موقع زاوية. المطور العقاري كان بيجهز لبيع حصة بين ٢٠ و٢٥٪، وخطط الطرح كانت شغالة أصلاً من ٢٠١٧، لكن الشركة قررت توقف العملية دلوقتي عشان تتجنب مخاطر تقلبات السوق

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع - تاريخ الاستحقاق لكوبون بقيمة ٠.٩٩١ جنيه لكل سهم. وميعاد الصرف هيكون يوم ١٤ مايو

إيديتا للصناعات الغذائية - تاريخ الاستحقاق لكوبون بقيمة ٠.٨٦٣ جنيه لكل سهم. وميعاد الصرف هيكون يوم ١٤ مايو

جهينة - تاريخ الاستحقاق لكوبون بقيمة ٠.٤ جنيه لكل سهم. وميعاد الصرف هيكون يوم ١٤ مايو

المتحدة للإسكان والتعمير - تاريخ الاستحقاق لكوبون بقيمة ٠.١٢٥ جنيه لكل سهم. وميعاد الصرف هيكون يوم ١٤ مايو

١٣ مايو

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - ميعاد صرف كوبون بقيمة ٤ جنيه لكل سهم. وكان تاريخ الاستحقاق يوم ١٠ مايو

مستشفى النزهة الدولي - تاريخ الاستحقاق لكوبون بقيمة ٠.٢٣٩ جنيه لكل سهم. وميعاد الصرف هيكون يوم ١٤ مايو

١. البنك المركزي المصري خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لـ ٤.٩٪ للسنة المالية ٢٠٢٦، بعد ما كان متوقع ٥.١٪، ودلوقتي بيتوقع نمو بنسبة ٤.٨٪ السنة الجاية مقارنة بتقدير سابق كان ٥.٥٪، وده حسب تقرير السياسة النقدية للربع الأول من ٢٠٢٦. التعديل ده بيعكس تأثيرات الصراع بين إيران وأمريكا، وبالذات تأثيره على السياحة وإيرادات قناة السويس. توقعات التضخم كمان اترفع لفوق، وبقى من المتوقع إن متوسط التضخم العام يوصل لـ ١٦-١٧٪ في ٢٠٢٦، مقارنة بتوقعات سابقة كانت بتقول إنه هيرجع لمستهدف البنك اللي هو ٧٪ (بزيادة أو نقص ٢٪)

٢. الحكومة بتخطط لطرح ٢٠ فرصة استثمارية جديدة بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص في النصف التاني من سنة ٢٠٢٦ من محفظة العقارات بتاعة هيئة الأوقاف، وده حسب تصريح مسؤول لموقع إنتربرايز. القائمة بتشمل قطع أراضي، ووحدات سكنية، وأصول مستهدفة عشان تتحول لفنادق، وبالذات ضمن إطار تطوير القاهرة التاريخية. لكن لسه فيه تحديات كبيرة في التنفيذ، لأن محفظة الهيئة اللي قيمتها ١٣٧ مليار جنيه متقيدة بجزء منها بسبب عقود الإيجار القديمة، والنزاعات القانونية، ومشاكل التعديات على الأراضي اللي لسه مخلصتش