النهاردة: البورصة المصرية بتاخد خطوات لزيادة عمق تداولات المشتقات المالية بإطلاق عقود مستقبلية جديدة على سهمي البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى + معانا أحدث النتائج المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وخبر عن زيادة حصة شركة إل في بي فارما في راميدا، ده غير إن شركة القلعة بتتحرك بسرعة في خطط الطروحات الأولية لشركاتها. يلا ندخل في التفاصيل

مؤشر إي جي إكس ٣٠ نزل بنسبة ٠٫٥٪ وقفَل عند ٥١٨٨٢ نقطة، في حين إن مؤشر إي جي إكس ٧٠ نزل بنسبة ٠٫٠٣٪ وقفَل عند ١٥٣٤٤ نقطة، ومؤشر إي جي إكس ١٠٠ كمان تراجع بنسبة ٠٫٢٪ وقفَل عند ٢١١٨٠ نقطة

قيمة التداول وصلت لـ١١٫٠٢٠ مليار جنيه، من خلال ١٩٩٬٥٩٤ عملية على حوالي ٣٫١٢٤ مليار سهم

المستثمرين العرب كانوا الوحيدين اللي سجلوا صافي بيع

أبرز الأسهم الكسبانة في السوق كله: الشمس للإسكان والتعمير (+١٩٫٣٪)، وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب (+٧٫٠٪)، وجى بى اى للنمو العمرانى (+٦٫٩٪)

أما الخسرانة: حق اكتتاب أسباير كابيتال (-١٧٫٣٪)، يو للتمويل الاستهلاكي (-٥٫٣٪)، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري (-٥٫٠٪)

بالنسبة لمؤشر إي جي إكس ٣٠: أبرز الكسبانة كانت أوراسكوم للاستثمار (+٣٫٧٪)، جي بي كورب (+٣٫١٪)، وجهينة (+٢٫٧٪)

أما الخسرانة: راية القابضة (-٣٫٥٪)، إي فاينانس (-٢٫٥٪)، وإعمار مصر (-٢٫٤٪)

إحصائيات مهمة تانية

سعر جرام الدهب عيار ٢٤ وصل لـ٧٣٦٤ جنيه، شبه مستقر يوميًا لكنه منخفض بنسبة ٨٫٤٪ شهريًا

الدولار كان بيتداول عند ٥٢٫١ جنيه في البنك الأهلي المصري

البورصة المصرية هتطلق عقود مستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بداية من يوم ١٨ يونيو، بآجال استحقاق بتوصل لتلاتة وستة أشهر، وبحجم عقد قياسي بيبلغ ١٠٠ سهم، وده بحسب بيان البورصة

السبب ورا الخطوة دي

المبادرة دي بتهدف لزيادة عمق سوق المشتقات المالية، وتحسين أدوات التحوط، وتعزيز كفاءة السوق والسيولة بشكل عام

التحرك ده بيجي في وقت بيشهد فيه نشاط التداول تركيز قوي جداً بين عدد قليل من الأسهم اللي عندها قيمة سوقية كبيرة. في شهر مايو، كان سهم البنك التجاري الدولي (اللي بيستحوذ على وزن نسبي ٣١.٥٪ في مؤشر البورصة الرئيسي) هو السهم الأكثر تداولاً في البورصة بقيمة تعاملات وصلت لـ ١٠.٤ مليار جنيه (بنسبة ٦.٦٪ من إجمالي قيمة السوق)، وجاء وراه سهم مجموعة طلعت مصطفى (اللي بيستحوذ على وزن نسبي ١١.٢٪ في المؤشر الرئيسي) بقيمة تعاملات بلغت ٩.٧ مليار جنيه بنسبة ٪٦.٣

الأداء الأخير للسهمين

سعر سهم البنك التجاري الدولي ارتفع بنسبة ٢٥.١٪ من بداية سنة ٢٠٢٦، وده بيخليه زايد بنسبة ٧٦.٧٪ مقارنة بالمستويات اللي اتسجلت من ١٢ شهر فاتوا. وفي نفس الوقت، قيم سهم مجموعة طلعت مصطفى صعدت بنسبة ٢٠.٣٪ من بداية السنة، وده بيخليه مرتفع بنسبة ٦٩.٣٪ مقارنة بالمستويات اللي اتسجلت من سنة فاتت

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير سجلت بداية ضعيفة لعام ٢٠٢٦، وصافي الأرباح تراجع بنسبة ٤٧٪ على أساس سنوي عشان يوصل لـ ٢٥٠.٦ مليون جنيه في الربع الأول، بحسب أحدث نتائجها المالية

الإيرادات تراجعت هي كمان خلال الفترة دي، ونزلت لـ ٤٢٢.٤ مليون جنيه مقارنة بـ ٥٣٠.٨ مليون جنيه في نفس الفترة من السنة اللي فاتت

التباطؤ في الأرباح ده جه بالرغم من جهود التوسع المستمرة

في أواخر الشهر اللي فات، شركة مصر الجديدة أمنت تسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة ١.٥ مليار جنيه من بنك القاهرة عشان تدعم مشروعات التوسع وتصفي إدارة السيولة عندها. التمويل ده بضمان التدفقات النقدية المتوقعة من اتفاقيات الشراكة مع المطورين العقاريين، ومتجدد ميعاد تسويته قبل نهاية العام المالي الحالي

وعلى جانب تاني، الحكومة بتدرس خطة لنقل ملكية كذا شركة كبرى مملوكة للدولة، ومن ضمنها شركة مصر الجديدة، لصالح صندوق مصر السيادي في خطوة هدفها تعظيم العوائد وجذب شراكات جديدة. الخطة دي بتهدف لجذب شراكات بقيم أعلى وتجميع الإيرادات في مكان واحد، ومتوقع تأمن حوالي ٢٠ مليار جنيه سنويًا عشان تساعد في خفض الدين العام وفوائد الديون

أداء السهم في الفترة الأخيرة

بالرغم من الأداء الضعيف في الربع الأول، سعر سهم الشركة ارتفع بنسبة ٧٨٪ من بداية سنة ٢٠٢٦، وده بيخليه زايد بنسبة ٨٥.٢٪ مقارنة بالمستويات اللي اتسجلت من ١٢ شهر فاتوا

١. شركة إل في بي فارما استحوذت على حصة حاكمة أكبر في شركة راميدا بعد ما شركة إكوينوكس فارما هولدنج تخارجت بالكامل من حصتها البالغة ٨.٣٥٪ في صفقة بلغت قيمتها حوالي ٨٤٦.٥ مليون جنيه وبمتوسط سعر ٥.٠٧ جنيه للسهم. العملية دي رفعت حصة إل في بي فارما في راميدا من ٢٣.١٥٪ لـ ٣١.٥٪، وده بيعزز مكانتها كأكبر مساهم في شركة الأدوية. وجدير بالذكر إن قيمة سهم راميدا ارتفعت بنسبة ٥٧.١٪ من بداية سنة ٢٠٢٦ بعد ما زاد بنسبة ١.٦٪ بنهاية جلسة امبارح، وده بيخليه مرتفع بنسبة ٢٣.٨٪ مقارنة بالمستويات اللي اتسجلت من سنة فاتت

٢. شركة القلعة للاستثمارات المالية بتخطط لطرح أولي لشركتها التابعة لإدارة الموانئ النهرية في البورصة خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر اللي جاي، وهيتبع ده ٣ طروحات إضافية لشركات تابعة تانية خلال سنة من تاريخ الطرح الأول، وده بحسب تصريحات مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة أحمد هيكل لمنصة الشرق. المجموعة كمان ماشية بخطوات واسعة في خفض الديون بشركة التكرير التابعة ليها، واللي سددت أكتر من ٤٠٠ مليون دولار من ديونها، وده ممكن يفتح الباب لتوزيع أرباح في المستقبل ويدي مرونة مالية أقوى للمجموعة

أول يوم تداول لأسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة في البورصة

١٥ يونيو

شركة مصر بني سويف للأسمنت - نهاية الحق في توزيع كوبون بقيمة ١٠ جنيه لكل سهم، وتاريخ الصرف هيكون يوم ١٨ يونيو

٢٤ يونيو

أبو قير للأسمدة - تاريخ توزيع كوبون بقيمة ١.٣٠ جنيه لكل سهم. وكان تاريخ الحق في التوزيع يوم
١٩ أبريل

٢٨ يونيو

الشرقية إيسترن كومباني - تاريخ توزيع كوبون بقيمة ٠.٤٥ جنيه للسهم الواحد. وكان تاريخ الحق في التوزيع يوم ٢٠ مايو

٢٩ يونيو

مصر للاسمنت - تاريخ توزيع كوبون بقيمة ٥ جنيه للسهم الواحد. وكان تاريخ الحق في التوزيع يوم ٢٢ أبريل

١. شركة ألكازار إنرجي الإماراتية وقعت اتفاقية بقيمة ٤٢٠ مليون دولار عشان تشغل وتطور وتدير محطة طاقة الرياح بجبل الزيت في مصر، اللي بتنتج ٥٨٠ ميجاوات، بحسب بيان لمجلس الوزراء. الاتفاقية دي بتدعم خطة الدولة لتمكين القطاع الخاص، وفي نفس الوقت بتفتح الباب لتحديثات ترفع الكفاءة عشان تحافظ على إنتاج المحطة من الطاقة المتجددة وممكن تزوده كمان

٢. مصر بتجهز لتعديلات ضريبية شاملة هتلغي بموجبها ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية – واللي اتأجلت كتير قبل كده – وتستبدلها بضريبة دمغة، ده غير تقديم حوافز جديدة للشركات عشان تقيد أسهمها في البورصة، بحسب تقرير نشرته إنتربرايز. التعديلات المقترحة بتشمل كمان إعفاءات ضريبية لمشروعات البنية التحتية والشركات القابضة، في وقت بتستهدف فيه الحكومة جمع ٩٠٠ مليار جنيه إضافية كإيرادات ضريبية خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

٣. دولة الكويت جددت الوديعة بتاعتها اللي بقيمة ٢ مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة سنة كمان بعد ما ميعاد استحقاقها جه في شهر أبريل، وده بحسب تقرير نشرته منصة الشرق نقلاً عن مسؤول في البنك المركزي. التمديد ده بيدي دعم إضافي للموقف الخارجي لمصر، خصوصاً مع استمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي اللي سجل رقم قياسي ووصل لـ ٥٣.١ مليار دولار في شهر مايو

٤. مصر بتخطط لجمع حوالي ٤ مليار دولار من خلال إصدار سندات دولية خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وده في إطار جهودها لتغطية معظم احتياجاتها من التمويل الخارجي، بحسب تصريحات وزير المالية أحمد كوجك. الحكومة أمنت بالفعل حوالي نص الاحتياجات التمويلية المتوقعة من خلال تمويلات ميسرة، وبتدرس كمان إصدار سندات ساموراي جديدة خلال الأسابيع الجاية